Benutzerdefinierte Felder
Erweitere deine CRM-Schemata für Kontakte und Unternehmen mit Workspace-spezifischen Feldern für Prompts, Segmentierung und Reporting.
curl -X GET "https://api.talkturo.com/api/crm/custom-fields" \
-H "Authorization: Bearer tk_test_example_9xmk7q2r"
curl -X POST "https://api.talkturo.com/api/crm/custom-fields" \
-H "Authorization: Bearer tk_test_example_9xmk7q2r" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "Product Interest",
"key": "product_interest",
"type": "select",
"options": ["Voice AI", "CRM", "Analytics"]
}'
curl -X PUT "https://api.talkturo.com/api/crm/custom-fields/cf_a1b2c3d4" \
-H "Authorization: Bearer tk_test_example_9xmk7q2r" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "Account Tier",
"key": "account_tier",
"type": "select",
"options": ["Starter", "Growth", "Enterprise"]
}'
curl -X DELETE "https://api.talkturo.com/api/crm/custom-fields/cf_a1b2c3d4" \
-H "Authorization: Bearer tk_test_example_9xmk7q2r"
Erweitere dein CRM-Schema
Benutzerdefinierte Felder ergänzen deine Workspace-spezifischen Daten für Kontakte und Unternehmen über die integrierten CRM-Felder hinaus. Verwende sie, um Details wie Account-Tier, Produktinteresse, Mitarbeiterzahl oder andere Attribute zu erfassen, die dein Team konsistent speichern muss.
Diese Werte fließen in den Rest von Talkturo ein. Du kannst benutzerdefinierte Felder in Assistent-Prompts referenzieren, damit Kampagnenzielgruppen filtern und sie im Reporting in deinem gesamten Workspace verwenden.
Feldtypen
Wähle einen Feldtyp basierend auf der Art des Werts, den du speichern möchtest.
| Typ | Verwende ihn für |
|---|---|
text | Freitextwerte |
number | Numerische Werte |
date | Datumswerte |
select | Vordefinierte Optionslisten |
boolean | Wahr- oder Falsch-Werte |
Benutzerdefinierte Felder erstellen und verwalten
Erstelle benutzerdefinierte Felder im Dashboard oder verwalte sie über die API.
Benutzerdefinierte Felder im Dashboard öffnen
Gehe zu Workspace Settings → CRM → Custom Fields.
Erstelle ein Feld entweder für das Kontakt-Schema oder das Unternehmen-Schema, je nachdem, wo die Daten gespeichert werden sollen.
Das Feld definieren
Jedes benutzerdefinierte Feld enthält diese Eigenschaften:
Der Anzeigename, den dein Team im CRM sieht.
Die eindeutige Feldkennung, die in Variablen und Integrationen verwendet wird. Verwende einen stabilen Schlüssel wie product_interest oder account_tier.
Der Werttyp des Felds.
Die Liste der erlaubten Werte für select-Felder.
Felder mit der API verwalten
Verwende diese Endpunkte, um benutzerdefinierte Felder aufzulisten, zu erstellen, zu aktualisieren und zu löschen.
Der Collection-Endpunkt ist /api/crm/custom-fields. Einzelne Felder verwenden /api/crm/custom-fields/[id].
Benutzerdefinierte Felder in Assistent-Prompts verwenden
Assistent-Prompts können Werte benutzerdefinierter Felder sowohl aus Kontakten als auch aus Unternehmen lesen. So kannst du das Agent-Verhalten mit CRM-Daten anpassen, die spezifisch für deinen Workspace sind.
Verwende diese Variablenmuster in Prompts:
- Benutzerdefinierte Felder für Kontakte —
{{contact.custom.key}} - Benutzerdefinierte Felder für Unternehmen —
{{company.custom.key}}
Zum Beispiel:
{{contact.custom.product_interest}}{{company.custom.account_tier}}
Öffne den Tab Prompt und verwende den CRM Variable Picker mit Ctrl + Space, um verfügbare Variablen einzufügen, ohne sie manuell einzutippen.
KI benutzerdefinierte Felder nach Anrufen ausfüllen lassen
Die KI-Analyse von Anrufen kann strukturierte Werte aus Transkripten extrahieren und sie in passende benutzerdefinierte Felder von Kontakten und Unternehmen schreiben.
Das reduziert manuelle Dateneingabe und hält CRM-Datensätze nach jedem Anruf aktuell.
Die Extraktion funktioniert am besten, wenn deine Feldnamen und Schlüssel klar zu den Informationen passen, die erfasst werden sollen. Felder wie product_interest, employee_count oder account_tier lassen sich beispielsweise zuverlässiger zuordnen als vage Bezeichnungen.
Benutzerdefinierte Felder in Kampagnen verwenden
Benutzerdefinierte Felder bestimmen auch, wer in eine Kampagne aufgenommen wird. Filtere Zielgruppenlisten nach Werten benutzerdefinierter Felder, um die richtigen Kontakte und Unternehmen für jeden Workflow anzusprechen.
Das ist nützlich für Segmentierungen wie:
- Kontakte mit Interesse an einer bestimmten Produktlinie
- Unternehmen in einem bestimmten Account-Tier
- Datensätze über oder unter einem Schwellenwert für die Mitarbeiterzahl
- Leads mit einem qualifizierenden Wahr- oder Falsch-Flag